一、资料
（一）客户支票账户增加批量导入功能优化
业务背景：
针对客户支票账户批量导入的过程中遇到的一些问题，进行了优化处理
功能说明：
1、导入格式文档中把银行账户代码改为红色，标记为必填字段，
原因：由于支票极少用现金支出，大部分为银行转账，所以，客户希望直接改为必填字段（系统默认的支付方式也是银行转账了），以免遗漏填写！
2、导入的下载文件增加验证信息列记录，具体记录哪那些字段有问题或者没填写、或者匹配不上系统的编码或名称等。
二、商品企划
（一）新增店铺配货工具
业务背景：
店铺配货工具，可高效统筹门店货品调拨、补货及备货工作，加速货品流转效率，保障门店货品正常供应，满足日常销售备货需求。
功能说明：
操作路径：库存模块 → 调拨管理 → 店铺配货工具
工具支持两种配货模式：按仓库可用库存配货、按采购到货量配货。
1、按仓库可用库存配货：以仓库当前实际可分配库存为基数，为门店进行常规配货与库存调拨。
业务流程图：
2、按采购到货量配货：以已下单未入库的采购预计到货量为基数，提前为门店规划备货，适配预售、新品上市等场景。
业务流程图：
（二）客户配货工具优化：配置收货对象时一并配置配货优先级
业务背景：
- 功能分散：需进入独立的“配货优先级”设置页面操作，与收货流程割裂；
- 体验低效：操作路径长，需多次页面跳转，打断用户操作节奏；
功能说明：
流程整合：原第四步“配货优先级”整合在“收货对象”主页面，直接内嵌优先级设置功能，新增“优先顺序”编辑列，底部增加”立即执行”按钮，一键完成所有操作；
（三）客户配货一览表增加客户配货数据及平均折扣
需求描述：
由于之前客户配货一览表没有客户配货的数据，所以需加上客户配货的相关数据和平均折扣。
功能说明：
增加客户配货及平均折扣。
三、采购
（一）唯一码生成增加前缀加流水号生成方式
业务背景： 为对接电子围网，唯一码生成方式需通过参数管控，增加按前缀+流水号方式生成唯一码。
1、 新增集团参数Sys0109管控唯一码生成方式：
| 参数名称 | 唯一码生成方式 |
| 参数值 | 条码+流水号；前缀+流水号； |
2、 新增集团参数Sys0110设置生成唯一码的前缀：
| 参数名 | 唯一码前缀 |
| 参数值 | 手工录入，管控最多录入4位，可录入值为“0-9”的数字，“A-F、a-f”的字母 |
| 说明 | 当【唯一码生成方式】为“前缀+流水号”，按该参数设置的前缀及参数Sys0028设置的流水号位数生成唯一码；可录入4位值为“0-9”的数字，“A-F、a-f”的字母。 |
（二）唯一码打印功能
功能说明：在打印条码功能新增【唯一码打印】。
- 1、 筛选条件增加【条码】、【唯一码】选项，单选，默认选择条码；
- 2、 筛选条件增加【打印状态】、【唯一码】
- 3、 选择唯一码时，可选择的单据有“商品、采购到货单、采购入库单、采购退货出库单”；
- 4、 选商品，查询对应商品所有唯一码；
- 5、 选其他单据，查询对应单据中的唯一码；
- 6、 唯一码列表字段：
- 唯一码、条码、商品编码、商品名称、品牌、类目：显示商品的相关信息；
- 打印状态：未打印、打印成功、打印失败；打印时间、操作人：记录打印信息；
- 增加打印状态查询；
- 7、 打印进度：点击【打印唯一码】链接打印机进行打印，显示打印进度；
四、批发
（一）销售退货管控必须按来源单退货
业务背景：
为规范销售退货管理，做到每笔退货有据可查，消除管理漏洞。系统增加参数管控规则，禁止创建无来源单据的手工退货单，从源头规避违规操作，让退货流程更加规范严谨。
功能说明：
操作路径：资料–基础设置–系统参数，增加参数Sale0021：销售退货必须引用来源单退货。
当参数为“是”时，销售退货单屏蔽手工新增与明细导入功能， 批量导入时“来源单号”为必填项。
当参数为“否”时，销售退货单新增显示手工单和来源单，可以让用户任意选择。
思维导图如下：
（二）销售订单跟踪表调整
需求说明：
1、增加：配货数量和配货金额，取销售订单中的配货数量和配货零售金额和配货结算金额
2、已配未出数量改成：出库未生效数量；已配未出零售金额改成出库未生效零售金额，已配未出结算金额改成出库未生效结算金额
3、表头增加查询条件：剩余数量>0,未出库数量（订单数量-已出库数量)>0
功能说明：
1、在订单数量后面增加配货数量，取销售订单明细表记录的配货数量。同步增加配货零售金额和配货结算金额字段，配货零售金额=配货数量*单据零售价，配货结算金额=配货数量*单据原币含税结算价，相关金额放订单金额后面。
2、已配未出数量改名为出库未生效数量，已配未出零售金额改名为出库未生效零售金额，已配未出结算金额改名出库未生效结算金额
3、查询条件增加查询数量选项：可选1：全部，2：剩余数量>0 3、未出库数量（订单数量-已出库数量)>0，默认为全部。为2时，只查剩余数量大于0的数据；为3时，查（订单数量-已出库数量）大于0的数据
五、库存
（一）零售宝快速调拨功能
业务背景：
珠海口岸客户的免税商店，其商品需从海关监管仓库调拨至门店仓库后方可对外销售。为提升调拨效率，需在零售宝APP中新增快速出库功能，实现海关仓商品向门店仓库的快速转移与出库。
功能说明：
操作路径：在零售宝APP中增加【快速调拨】功能，
功能入口：店务-出库-快速调拨
- (1) 新增界面
- 列表点击新增，直接进入新增界面，需手工选择调出仓库和调入仓库，保存后生成未送审的调拨出库单
- 点击【保存】，明细不为空时，需检验明细商品库存，库存不足时，需判断KC0053设置值
- ① KC0053未设置调拨出库单，不允许保存快速调拨单
- ② KC0054设置了调拨出库单，允许保存快速调拨单。
- 点击【完成】，校验明细不能为空，并且商品数量不能为0，校验通过后生成生效的调拨出库单和调拨入库单。
- 点击【完成】，需校验明细商品库存，走快速审核流如调出仓库库存不足，需判断KC0054设置值，逻辑如下：
- ① KC0054设置了调拨出库单，则正常生成生效的调拨出库单和调拨入库单
- ② KC0054未设置调拨出库单，则不允许生效调拨出库单
- 相关系统参数
- 参数编码：KC0025
- 参数名称：调拨出库单仓库管控方向
- 参数值：0，调出仓；1，调入仓
- 参数说明：店铺端新增调拨出库单时根据参数控制锁定调出仓库或调入仓库
（二）批次管理添加单据引用判断和操作记录
业务背景：
批次被单据引用后仍可被随意删除，极易导致库存数据逻辑错乱；同时，系统缺乏对批次信息修改的追溯记录，无法定位错误来源，难以进行有效审计。
功能说明：
·增加引用判断：增加状态字段，若批次被引用即锁定，禁止删除。
·修复修改限制：在保证数据安全的前提下，允许对已引用批次的非核心信息进行必要更新。
·完善操作记录：新增“操作”列，完整记录所有新增、修改行为，支持全链路追溯审计。
（三）库存单据明细导入支持【自定义映射导入】
业务背景：
将店铺库存导入中已有的“自定义映射导入”功能推广到更多库存单据，以解决传统导入模板限制的问题，大幅提高各类库存单据数据导入的灵活性。
操作说明：
进入导入界面后，在导入文件选择本地excel模版，导入方式选择自定义映射导入，可根据excel模版对应系统字段进行映射导入；
功能说明：
·功能全面推广：在调拨、出入库、盘点等共14种单据的明细“条码导入”功能中，增加“自定义映射导入”入口。
·灵活映射配置：支持上传任意格式Excel文件，手动拖拽配置Excel列与系统字段对应关系，并可将配置保存为方案供后续复用。
（四）库存单据数量为0送审提示调整
业务背景：
采购模块的单据，明细如有部分商品数量为0，会弹框提示，继续送审后，会自动把明细数量为0商品删除，此版本调拨等单据也做相同调整。
功能说明：PC和APP同步调整。
- 1、涉及单据：调拨出库单、其它入库单（盘盈入库单）、其他出库单（盘亏出库单）、库存初始化单（只有PC端功能）
- 2、以上单据在明细送审时，提示调整如下：
- 当整单商品数量为0，提示“整单商品数量为0，不允许送审，请调整。”
- 当整单商品数量大于0，但存在部分条码数量为0，弹窗提示具体数量为0的条码； 提示语“以下X个条码数量为0，是否继续送审并删除数量为0的条码？”；
- ①点击【继续送审】，则删除数量为0的条码数据，并继续送审单据；
- ②点击【取消】或关闭图标，则关闭弹窗，不作单据送审；
- ③点击【复制条码】，则复制文本中的所有条码。
- 注意：列表批量送审和条件审核还是维持现状，有存在明细为0的商品，还是不允许送审。
- 调拨出入库单注意系统参数：
- KC0011 | 调入数量必须等于调出数量 设置：调入数量默认为0，送审/审核时调入数量不能大于调出数量
- KC0043 | 调出数量允许大于申请数量 设置：不允许
- KC0035 | 调拨申请单流转调拨出库单是否写入调出数量 设置：否
- PC端如下图：整单调出明细为0
如下图：部分明细调出数量为0，弹窗提示
如下图：继续送审，自动删除明细调出为0的记录，保留明细调出数量大于0的明细。
瑞鹿零售APP如下图：
（五）RFID商品开单管控及艾利回执生成采购入库单采购退货出库单
业务背景：
恒康出入库单（采购/调拨单）对接艾利RFID系统，通过RFID系统收货出货后回执出入单到恒康系统。
功能说明：
1、前置条件：
①系统参数：Sys0025 | 启用唯一码管理 设置：是 Sys0082 | 唯一码读取方式 设置：RFID
②商品档案: 字段控制RFID商品
③数据平台-单据推送配置艾利仓库，涉及的采购订单仓库受此管控。
④仓库资料 -仓库属性勾选启用RFID送审管控
2、单据管控说明:
2.1采购订单在送审单据时根据仓库属性管控：(1) 当仓库为空，直接送审成功；
(2) 当仓库不为空，仓库的仓库属性【启用RFID送审管控】勾选时，需判断采购的商品是否同时存在Subitem的值为RFID或其他值的商品：
a. 如存在部分RFID商品，部分非RFID商品，则送审失败，提示具体的条码（如上图）；
b. 如全部为RFID商品，则送审成功；
c. 如全部为非RFID商品，则送审成功；
(3) 当仓库不为空，仓库的仓库属性【启用RFID送审管理】未勾选时，无需判断采购商品，直接送审；
- 2.2采购到货单、采购退货单送审时根据仓库属性管控：
- (1) 当单据中仓库的仓库属性【启用RFID送审管控】勾选时，需判断采购的商品是否同时存在Subitem的值为RFID或其他值的商品：
- a. 如存在部分RFID商品，部分非RFID商品，则送审失败，提示具体的条码（如上图）；
- b. 如全部为RFID商品，则送审成功，并标记该单需推送艾利；
- c. 如全部为非RFID商品，则送审成功；
- (2) 当单据中仓库的仓库属性【启用RFID送审管理】未勾选时，无需判断采购商品，直接送审；
- (1) 当单据中仓库的仓库属性【启用RFID送审管控】勾选时，需判断采购的商品是否同时存在Subitem的值为RFID或其他值的商品：
- 2.3采购变更单，当变更内容为“新增商品”，送审单据时根据仓库属性管控：
- (1) 当订单仓库为空，送审时无需检查新增商品的Subitem的值，直接送审成功；
- (2) 当订单仓库不为空，送审时需检查订单仓库的仓库属性【启用RFID送审管理】是否勾选：
- a. 勾选，需判断新增商品是否RFID商品，如存在则送审失败，提示具体的条码（如上图）
- b. 未勾选，无需判断，送审成功。
2.4调拨申请单受仓库和商品管控流程图
调拨申请单送审提示：
2.5调拨出库单
（六）其它出入库单据结算价/结算金额允许编辑
需求背景：
目前其它入库单和其它出库单明细中，商品的结算价和结算金额是不允许编辑的，只能通过编辑折扣改变结算价，有时候需要录入特定的结算价或结算金额无法实现。
解决方案：
1、单据范围：其它入库申请单、其它入库单、其它出库申请单、其它出库单
2、以上单据状态=未送审/已退审时，单据明细的【结算价】和【结算金额】允许编辑， 修改【结算价】，触发折扣、结算金额重算 修改【结算金额】，触发折扣、结算价重算
（七）房务APP补货详情交互调整
业务背景：
1、现在补货详情的出库仓库默认是取系统参数KC0066设置的仓库，客户有时候想从其它仓库去出，无法选择，界面没显示
2、补货详情界面，会有只需要补某个货道的货，目前预设是补所有货道，只补某个货道还得把其它货道的数量清0，太麻烦
操作说明：
1、补货详情增加【出库仓库】字段，默认带出系统参数KC0066设置的仓库，可点击进去重新选择仓库
2、每个货道增加复选框，并增加全选功能
六、零售
（一）佣金查询增加变动前后金额字段
业务背景：
目前【佣金查询】只显示最终变动佣金，缺少调整前后金额对比。财务核对账目时，只能手动查找原始单据核对，不仅耗时费力，也无法快速看清每笔佣金的调整缘由与变化明细，对账溯源十分不便。 本次优化将在佣金明细表中，新增变动前佣金、变动后佣金字段，和原有变动佣金字段并排展示，直观展现佣金调整全过程，方便财务快速核对、一目了然理清数据变动情况。
功能说明：
操作路径：结算→佣金查询在佣金明细表中新增变动前佣金、变动后佣金展示字段，与原有变动佣金数据同步呈现，完整展示佣金调整前后金额差异，清晰还原金额变动全过程，快速理清佣金调整逻辑。
（二）【POS销售分析报表】与【零售单查询】增加折扣明细字段
业务背景：
在【POS 销售分析报表】及【零售单查询】中新增折扣明细字段，补齐报表折扣相关数据，打通销售与营销数据，完善数据维度，助力精准销售分析与营销复盘 。
功能说明：
1、 操作路径：零售–零售报表–【POS销售分析报表】- 按明细查询：新增“礼品卡让利、会员折扣、折扣券折扣、联营卡折扣”四个关键字段，实现折扣维度全解析。
2、操作路径：零售–【零售单查询】同步新增“会员折扣、折扣券折扣、联营卡折扣”字段，保障前台单据与后台报表的数据一致性。
3、 零售–POS收银–【当班查询】同步新增“会员折扣、折扣券折扣、联营卡折扣”字段，保障前台单据与后台报表的数据一致性。
3、POS销售分析报表按字典收款方式类型
业务背景：
现有收款方式统计会展示全部类型，部分客户无需展示部分收款渠道。新增收款方式类型自定义字典，可按需配置现金、银行卡、支付宝等收款类目；POS 销售分析报表新增收款方式类型汇总维度，便于数据直观查看统计。
功能说明：
操作路径：资料→基础设置→系统字典新增支付类型类目，维护收款方式类型。支持编辑启用 / 停用状态，仅启用项展示在收款方式下拉栏，停用项自动隐藏。
POS销售分析报表中增加“按收款方式类型汇总”维度，直观展示。
4、POS报表和小票打印模版新增“销售折扣”字段
业务背景：
增加统计“销售折扣”统计指标，区分促销折扣与实际销售折扣，减少客诉问题。 在 POS 销售分析、销售统计、零售单据、当班查询及小票模板中，统一增补“销售折扣”字段并优化了一些字段的名称。
功能说明：
注：销售折扣 = 结算金额 / 零售金额。
1、操作路径：零售–零售报表–POS销售分析报表-按明细查询增加“销售折扣”字段，把原“一般折扣”名称改为“促销折扣”。
2、操作路径：零售–零售报表–POS销售统计分析-按明细增加“销售折扣字段”。
3、当班查询、零售单查询的商品详情页面增加“销售折扣”字段。
4、POS小票打印模版增加“销售折扣”字段。
（五）POS记录证件信息
业务背景：
免税店铺需要记录对应的证件信息(证件类型、证件号、姓名)
功能说明：
1、场景一：只购物，不注册会员
在购物车界面上增加【证件】显示，放在联营卡的位置，点击后弹出录入证件信息界面
点击【确认】后将证件信息：证件类型、证件号、姓名回显到购物车界面
2、场景二：未注册会员，注册会员同时记录顾客信息
点击【会员注册】，进入会员注册界面，录入手机号码、姓名、证件信息，注册会员后登录会员信息将自动带出这些信息。证件类型支持：身份证、港澳通行证、香港身份证、澳门身份证、回乡证、护照如会员不想记录姓名、证件信息，在注册会员时不填写这些信息，注册完会员后返回购物车界面再录入证件信息。
3、场景三：登录会员，会员没有证件信息，需要维护证件信息
此场景用于注册的会员信息没有记录顾客证件信息，需要在销售时手工录入。点击【证件】，点击后弹出录入证件信息界面。
点击【确认】后将证件信息：证件类型、证件号、姓名回显到购物车界面。POS结算后，在证件表记录证件类型、证件号、证件姓名、手机号。POS购物车点击【结算】进入收款界面，如果店铺在【免税对接设置】中存在，管控证件信息不能为空。正常销售、正常退换，店铺在【免税对接设置】中存在，收款界面的证件隐藏。
（六） POS正常销售增加功能权限管控
业务背景：
店内有的收银台只能退，不能开POS单，需要按角色功能权限进行管控
功能说明：
角色功能权限==》零售==》终端业务==》POS收银：增加功能权限“正常销售”
- 无权限：
- 【查询商品】：点击后弹窗“当前用户无正常销售权限，不可添加商品！”。
- 扫描框（条码/商品编码）：回车弹窗“当前用户无正常销售权限，不可添加商品！”。
- 【结算】：点击后弹窗提示“当前用户无正常销售权限，不可结算！”。
（七）增加预售单导入功能
业务背景：
预售单需要新增导入功能
功能说明：
零售==》终端业务==》POS预售单
- 1.导入文档字段说明
- 预售单号：仅支持数字、英文、英文半角符号，文档内唯一，且组织内唯一。
- 单据日期：相同单号日期必须一致，年月日。
- 组织编码：相同组织编码必须一致
- 店铺编码：相同必须一致
- 仓库编码：相同必须一致
- 收银台编码：相同必须一致
- 营业员编码：相同必须一致
- 收银员编码：相同必须一致
- 班次编码：相同必须一致
- 会员卡号：相同必须一致
- 客户姓名：相同必须一致
- 客户手机：相同必须一致
- 单据备注：相同必须一致
- 条码：条码必须要在系统中存在。
- 数量：正整数。
- 结算价：正数、最多两位小数。
- 结算金额：正数、最多两位小数。
- 商品备注：备注文本内容
- 2.生成预售单规则说明
- 根据系统参数SD0150“预售单提货生成POS单出库规则”设定记录在POS单中。
- SD0150 = 全流程出库：将系统参数设定记录在POS单中。
- SD0150 = 半流程出库：将系统参数设定记录在POS单中。
- 根据系统参数SD0095“预售单全额收款完成时创建POS单”设定决定是否生成POS单。
- SD0095 = 开启：预售单导入成功时同时创建POS单。
- SD0095 = 关闭：预售单导入成功时不创建POS单。
（八）按收银台配置自动选择最优活动
- 收银台资料-收银设置增加“自动选择促销”设置
- 自动选择促销：默认为开启，可选择关闭。
- 相关功能点：中台-收银台资料，POS收银-自定义设置
- POS开单根据收银设置“自动选择促销”与“自动选择最优促销参数”SD0058决定是否自动选择最优活动。
- 当参数SD0058不选择，收银台：自动选择促销 不显示。
1、当自动选择促销 参数开启。按原有逻辑不变。2、当自动选择促销 参数关闭。则POS销售时不自动选择活动
七、会员
（一）CRM-卡券分析报表[核销数量]、[销售金额]统计口径优化
业务背景：
CRM-卡券分析报表原有“核销数量”的统计口径为：统计时间内，在所选业务组织/店铺范围内实际发生的核销行为（无论卡券在哪里发放）。该统计口径导致用户产生歧义，原因：用户更关注的是 “我发出的卡券，被核销了多少？”，而不是“我的店里发生了多少核销（无论卡券是谁发的）”。
解决方向：将核销数量、销售金额的归属口径，从 “按核销店铺统计” 调整为 “按发放店铺统计”。
功能说明：
1.CRM-卡券分析报表 按【按时间统计维度】以下相关指标的统计口径调整：
- 核销数量
- 统计口径：统计时间范围内
- 归属主体：发放组织/店铺
- 说明：统计该店铺发出的卡券，在所选时间范围内被核销的总次数。无论顾客在本店还是其他店铺核销，均计入该店铺的核销数量。例如：A店发放的券在B店核销，核销数量仍计入A店。
- 销售金额
- 统计口径：统计时间范围内
- 归属主体：发放店铺
- 说明：统计该店铺发出的卡券被核销时，对应的实际交易金额之和。金额取自核销时的真实单据金额。销售金额跟随核销数量，统一归属于发放店铺。例如：A店发放的券在B店核销，实际交易金额888元，该888元计入A店的销售金额。
- 累计核销数量
- 统计口径：截至当前日期（含历史）
- 归属主体：发放店铺
- 说明：统计该店铺自首次发券以来，发出的卡券累计被核销的总次数。计算公式 = 统计期前历史核销数量 + 统计期内核销数量。
- 累计销售金额
- 统计口径：截至当前日期（含历史）
- 归属主体：发放店铺
- 说明：统计该店铺自首次发券以来，发出的卡券被核销时产生的累计实际交易金额之和。计算公式 = 统计期前历史销售金额 + 统计期内销售金额。2.报表字段定义2.1 当天/当月指标（统计周期内）
2.2 累计指标（截至当前）
（二）CRM-对接POS使用次卡、储值卡的验证方式参数增加动态码验证
业务背景：
POS使用会员优惠、次卡、储值卡增加动态码校验方式
功能说明：参数调整
1、参数Member004 【会员使用优惠验证方式】增加会员动态码的下拉选项。选择此项，会员优惠界面的验证按会员动态码验证。
2、参数SD0069 【次卡使用验证方式】增加会员动态码的下拉选项。选择此项，次卡使用界面的验证按会员动态码验证。
3、参数Storage003 【会员使用储值验证方式】增加会员动态码的下拉选项。 选择此项，收款使用储值卡的验证按会员动态码验证。
- 2.1 【会员优惠】界面增加会员动态码验证
- 1、参数Member004 【会员使用优惠验证方式】=会员动态码，会员优惠界面的验证方式显示为会员动态码。
- 2、输入会员动态码，点击【使用】，调用CRM新增的验证接口进行验证。如未录入会员动态码，提示：请先输入会员动态码。
- 3、接口待CRM提供。
- 2.2 次卡使用增加会员动态码验证
- 1、参数SD0069 【次卡使用验证方式】=会员动态码，次卡使用的验证方式显示为会员动态码。
- 2、输入会员动态码，点击【确认】，调用CRM新增的验证接口进行验证。如未录入会员动态码，提示：请先输入会员动态码。
- 2.3 储值卡使用增加会员动态码验证
- 1、数Storage003 【会员使用储值验证方式】=会员动态码，会员储值卡使用的验证方式显示为会员动态码。
- 2、输入会员动态码，点击【确认】，调用CRM新增的验证接口进行验证。如未录入会员动态码，提示：请先输入会员动态码。
3.APP/PAD 验证调整
- 3.1【会员优惠】界面增加会员动态码验证
- 1、参数Member004 【会员使用优惠验证方式】=会员动态码，会员优惠界面的验证方式显示为会员动态码。
- 2、输入会员动态码，点击【使用】，调用CRM新增的验证接口进行验证。如未录入会员动态码，提示：请先输入会员动态码。
- 3.2 储值卡使用增加会员动态码验证
- 1、验证方式显示调整，根据参数Storage003 【会员使用储值验证方式】进行动态显示参数值=密码验证，界面仅显示【密码验证】参数值=短信&微信验证，界面显示【手机验证】、【微信验证】，可进行切换参数值=会员动态码验证，界面显示【会员动态码验证】
- 2、参数Storage003 【会员使用储值验证方式】=会员动态码，会员储值卡使用的验证方式显示为会员动态码。输入会员动态码，点击【确认】，调用CRM新增的验证接口进行验证。如未录入会员动态码，提示：请先输入会员动态码。
（三）多次券使用记录优化
业务背景：
在核对多次券使用记录时发现了一些可以优化的问题。
功能说明：
1、筛选条件增加： 按 会员卡号（控件类型=文本输入）、手机号码（控件类型=文本输入）
2、备注栏中【当前累计金额】字段，根据消费有礼活动设置的累计方式区分展示，若当前触发的消费有礼的规则设置的累计方式为“当日累计”，则显示的会员当日参与活动累计的金额；若设置的是活动期间的，对应统计的是活动期间的累计金额。
（四）重复购买率报表优化
业务背景：
重复购买率报表，具体等级人员增加穿透功能-可以穿透到会员资料报表查询具体会员明细
功能说明：
1、概况的【消费多次的人数】、【总消费人数】字段 增加可点击“小眼睛图标”
2、明细表中【 人数】字段，调整为可点击的蓝色字体 （泽宏增加子表，记录会员id）点击以上可跳转至新的页面查询会员明细，如下图所示：
查询会员明细页面参考 会员分组查询会员明细的字段，支持导出；
字段包括：来源、会员卡号、会员姓名、卡状态、手机区号、手机号码、会员等级、会员生日、性别、账户余额、账户积分、年龄、创建时间、是否绑定微信、消费总金额、消费总次数、所属组织、注册渠道、失效日期、服务店铺、服务人员、操作（查看）。
点击明细中的会员卡号/会员姓名/查看按钮，可跳转至查询当前会员资料
（五）CRM-礼品卡销售记录店铺端账号锁定店铺查询记录
业务背景：
礼品卡销售记录未锁定店铺，默认查询当前组织所有销售记录
功能说明：
锁定店铺端只能查询本店铺销售记录
（六）礼品卡期初导入
业务背景：
系统切换或初始化时，需将旧系统中顾客手中的礼品卡批量迁移至本系统
功能说明：
1、 新增【礼品卡数据导入】功能菜单，支持权限管控：新增、编辑、审核、导出列表、导出执行记录
2.礼品卡数据导入界面新增礼品卡导入，就能把礼品卡数据期初数据导入
导入后导入成功的明细，会增加对应的礼品卡编码的【可销售库存】，总库存增加
当【同步生成礼品卡销售单】开关开启时，生成销售单当开关关闭时，不生成销售单
（七）手工升级引导升级优化
业务背景：
手动升级验收反馈： 达到升级标准后，C端是否可以直接展示可以升到的等级，顾客直接点击升级；现在展示的是会员目前的等级，只是提示即将升级为【金卡会员】，请耐心等待，还需要向右滑动才能看
功能说明：
用户进入会员中心小程序查询会员等级的页面，判断当前商城所属的会员中心的【会员升级模式】的参数值= 02 手动升级时，对应的会员中心小程序查询“会员的当前会员等级”时，若满足升级门槛，对应的提示语文案修改为：
您已满足更高等级条件！需逐级晋升！ 按钮【立即升级】，点击该按钮，则引导跳转到到下一个满足升级的等级，引导用户去再去点击升级。
（八）礼品卡批发单限制提货卡类型只能选择单张客户支票号
业务背景：
关于“客户支票账户余额表”中提货卡POS核销金额，需要同时展示每张卡对应是从哪个支票账户扣减支付的，而礼品卡批发-支票这种收款方式目前是可以支持一单多支票账户扣款支付的，其它卡类型不受影响但若是提货卡这种类型一单多支票账户支付就会造成后续报表数据无法对应取值。所以礼品卡批发单增加管控，限制提货卡这种卡类型，收款方式是客户支票支付的，只能选择单张支票支付
功能说明：
路径：CRM-礼品卡批发
功能点：创建/编辑礼品卡批发单
在创建或编辑礼品卡批发单时，对“客户支票账号”的添加数量进行限制，规则如下：
- 当【批发类型】 = “提货卡”：
- 限制：只允许添加 1个 客户支票账号。
- 若用户尝试添加第2个账号，系统给出提示并阻止添加，提示语：“提货卡仅支持添加一个支票号”。
- 当【批发类型】 ≠ “提货卡”（如：礼品卡、团购卡、储值卡等）：
- 限制：允许添加 多个 客户支票账号，不做数量限制（按原有业务逻辑处理）。
（九）C端会员查询寄存订单调整为取中台数据
业务背景：
会员中心小程序的寄存数据目前是取erp的数据
功能说明：
会员中心小程序-获取寄存提货的功能，涉及列表页面、详情页，调整为对接获取中台的数据
（十）支付有礼组织大奖上限支持导入修改
业务背景：
支付有礼中导入组织大奖功能仅支持新增组织的大奖上限配置，无法通过导入对已存在的组织上限进行修改
功能说明：
路径：CRM-支付有礼 （大转盘、刮刮卡类型）导入时会判断是新增组织还是更新已有组织的上限值。
若当前导入的组织已经存在， 在对已有的组织的上限值进行修改；若导入的组织不存在，再新增组织的以及对应的上限值；
通过导入的方式修改了组织的上限，日志也会记录在对应的修改记录
（十一）CRM-礼品卡使用验证方式调整为业务组织参数
业务背景：
目前POS对接CRM时，礼品卡使用验证方式由会员中心组织参数控制（参数编码：Member038 | 礼品卡使用验证方式）
功能说明：
为满足不同业务组织的差异化配置需求，现将该参数由会员中心参数调整为业务组织参数
（十二）CRM-礼品卡流水根据用户管理组织过滤
业务背景：
目前礼品卡流水没有做组织级隔离，当前可以查询到所有组织
功能说明：
路径：CRM-礼品卡流水查询礼品卡流水时，根据当前用户对应的角色资料中配置的管理组织 匹配礼品卡流水的 【业务组织】，仅返回该用户对应管理组织范围内的礼品卡流水数据。
举例：若用户的角色资料的管理组织为A\B组织，则进入此页面，仅能查询 业务组织=A/B组织的礼品卡流水
八、订单
（一）仅退款售后单第三方 POS 单号回写问题处理
业务背景：
业务前提条件： 基于用中台电商，采用一代 POS 结算模式 。 仅退款售后单完成退款后，系统会自动生成一代冲账 POS 单号，但该单号未能同步回写至售后单的第三方 POS 单字段。此问题造成售后单据与财务、ERP 系统数据无法匹配，对账工作受阻，也降低了账务管理效率。现需优化逻辑，将仅退款售后单对应的一代冲账 POS 单号，自动回填至售后单第三方 POS 单字段。
功能说明：
操作路径：订单–订单管理–售后单管理增加第三方POS单号字段， 当退款成功生成一代冲账 POS 单号后，将该单号自动回传至售后单管理的第三方 POS 单号字段 。
（二）仅退款售后单第三方 POS 单号回写问题处理
- 业务背景：
- a、目前台湾客户用商城走智贩机的流程，不会返回收件人信息，导致订单无法生效
- b、智能配送订单，大仓发货的时候，在中台发货单操作发货会提示物流单号不能为空，他们这种场景不会有物流单号和物流公司
- 操作说明：
- a、网店平台=Terabuy(恒康商城)，物流方式=智能配送，订单生效调整：
- 网络订单列表/详情页送审网络订单，网店平台=Terabuy，物流方式=智能配送，去掉省市区的检测，没有省市区也允许送审/审核；
- 审核策略生效订单，网店平台=Terabuy，物流方式=智能配送，去掉省市区的检测，没有省市区也允许生效订单– 要看下正常的订单能不能用；
- 手动派单、自动派单（单个，多个）、订单改派，网店平台=Terabuy，物流方式=智能配送，去掉省市区的检测，没有省市区也允许派单生效。
- b、网店平台=Terabuy，物流方式=智能配送，保存订单时，收货信息中的省、市和区允许为空值。
- c、网店平台=Terabuy，物流方式=智能配送，发货时（快速发货、强调发货）允许物流单号和物流公司为空。
- 快速发货
- 强制发货
- 复核完自动发货
- d、零售宝发货单取货界面中的【复核数量】调整为可增减数量，注意复核数量不能大于数量
- a、网店平台=Terabuy(恒康商城)，物流方式=智能配送，订单生效调整：
九、财务
（一）中台成本计算增加成本域的选择，可单独计算单个成本域的成本
业务背景：
当一个组织下存在几十个成本域，月初时，可能某个成本域有单据变动，需要重算成本价，几十个成本域都计算成本价会比较耗时
功能说明：
成本计算增加成本域选项，默认为空，代表计算所有，也可选择财务组织内的一个或者多个成本域进行单独计算
