日前,2023年服装上市公司成绩单全部出炉,从71家企业的财报信息综合来看,营收百亿以上企业有13家,占比18.31%。45家企业实现营收增长,占比63.38%;14家企业净利润出现亏损,占比19.72%。
01 运动品牌
安踏体育
3月26日午时,安踏体育用品有限公司(以下简称“安踏体育”)发布2023年度业绩公告。截至2023年12月31日,安踏体育实现收益同比增长16.2%至623.56亿元,业绩继续超过2023年耐克中国业绩(营收74.48亿美元,约合523.19亿元),坐稳体育鞋服市场第一大集团交椅。
截至2023年12月31日,安踏体育线下门店数量超过1.2万家。其中,安踏门店7053家,安踏儿童(ANTA Kids)门店2778家,FILA斐乐门店1972家,DESCENTE迪桑特门店187家,KOLON SPORT可隆门店164家。
据了解,在国内市场,安踏通过重新梳理线上和线下渠道,重新规划店铺来加强细分市场的销售表现。并且为了更好的服务于新零售策略,安踏品牌在2023年进一步提高了“DTC直面消费者”门店的比重。
李宁
财报数据显示,李宁集团在2023财年展现出稳健的增长态势,总收入攀至275.98亿元人民币,较上年增长7.0%;毛利率维持在高水平的48.4%;经营现金净流入显著增长19.8%,达到了46.88亿元人民币;净利率为11.5%,同比下跌21.6%。2023年毛利较2022年同期的124.85亿元人民币上升6.9%至133.52亿元人民币,毛利率保持稳定持平48.4%。
截止2023年12月底,李宁集团旗下各品牌实体店总数达到7668家,共新开、升级九代门店超过230家,较2022年底净增65家。其中,经销商46家(包括中国李宁时尚店渠道),较2022年12月31日净减少6家。直营业务(不含童装)营收增长29%,直营门店数量达到1498家,同比净增68家。
特步国际
特步国际2023年实现营收143.46亿元,同比增长10.9%,公司净利润达10.30亿元,同比增长11.8%;毛利率提升至42.2%。以特步为代表的大众运动业务收入达119.47亿元,同比增长7.4%;涵盖索康尼、迈乐品牌的专业运动业务收入7.96亿元;主要为盖世威、帕拉丁品牌的时尚运动分部收入16.03亿元。
截至2023年末,特步国际旗下包括特步成人和儿童品牌、索康尼及迈乐、盖世威及帕拉丁品牌的门店共计8583家。索康尼在中国内地拥有110家品牌店。
361°
361°财报显示,得益于技术提升产品力、亚运会等赛事的拓展,以及361°儿童业务的快速增长、线上渠道的爆发,361°集团去年整体业绩快速增长。
2023年,361°全年营收实现84.2亿元,同比增长21.0%;实现净利润9.61亿元,同比增长28.7%。而截至报告期末,儿童业务营收同比增长35.7%,电商渠道营收同比增长38.0%。
截至2023年12月31日,361度的成人和童装分别净开店254和257家至5734和2545家,同比增速4.6%和11.2%,开店好于年初计划,成人和童装单店面积分别提升9平米和11平米至138平米和107平米,成人和童装的百货购物中心门店数占比分别为32%和57%。2023年电商在高功能性专供产品拉动下实现同比增长38%至23.3亿元,占比达到27.6%。
02 服装品牌
海澜之家
海澜之家2023年集团实现营业收入215.28亿元,同比增长15.98%;归属于上市公司股东净利润29.52亿元,同比增长36.96%。其中,海澜之家系列实现主营业务收入164.58亿元,同比增长19.66%;海澜团购定制业务实现主营业务收入22.81亿元,同比增长1.48%;其他品牌实现主营业务收入20.16亿元,同比增长5.85%。线上方面,2023年集团线上销售营收为32.57亿元,同比增长14.06%,在营业收入中的占比提升至15.7%。
不俗的业绩表现主要得益于2023年在国内经济呈现回暖态势的大环境下,海澜之家顺应市场和消费者需求变化,深化品牌全链路运营战略,加大数智化转型升级力度,持续提升品牌影响力和综合实力。
2023年末海澜之家集团共计门店6877家,其中海澜之家直营门店净增198家至1252家,占比20.48%。
雅戈尔
雅戈尔集团2023年营业收入137.49亿元;归母净利润34.34亿元;期末归母净资产392.17亿元,同比增长3.42%。分业务来看,公司时尚板块完成营业收入73.06亿元,实现归母净利润7.68亿元,占营收比重由2022年的42.6%提高至2023年的53.2%。其中,主品牌YOUNGOR全年完成营收58.37亿元,同比增长16.45%;实现毛利42.84亿元,同比增长15.43%,均创历史峰值。
截止2023年末,雅戈尔集团门店总数为1990家,较2022年净关176家。自营门店平均单店收入达到275万元,店效同比提高25.8%。
太平鸟集团
太平鸟集团2023年实现营收77.92亿元,同比下降9.41%;实现归母净利润4.22亿元,同比增长127.06%;实现扣非净利润2.89亿元,恢复增长。目前,太平鸟旗下共有PEACEBIRD WOMEN太平鸟女装、PEACEBIRD MEN太平鸟男装、LEDiN乐町、mini peace太平鸟童装四大产品线矩阵。
据了解,太平鸟大力调整低效门店,渠道结构持续优化,改变过往渠道规模增长策略,更加聚焦门店经营质量提升和盈利能力改善,经营重点转向提升终端品牌形象和门店坪效。仅2023年,太平鸟的净闭店数量就达到940家,加上2022年的闭店量,太平鸟过去两年的净闭店总数接近1500家。报告期末,公司线下门店数量为3731家,其中直营店1175家,收入占比渠道42%,加盟店2556家,收入占比渠道31%,其中直营店2023年平均单店营业收入为2,640,020.93元,同比增19%。
赢家时尚
赢家时尚2023年实现总收入69.12亿元,同比增长22.05%;净利润为8.33亿元,同比增长121.78%,毛利率从75.12%略增至75.30%。其中,三大主力品牌Koradior、NAERSI及NEXY.CO分别增长20.73%、18.38%及27.91%,营收均超十亿。
截至2023年12月31日,赢家时尚线下零售门店总数达1964家,其中直营门店总数1525家,经销商经营的店439家。期内开设了245家新零售店(其中147家为直营店),关闭了287家零售店(其中177家为直营店),净减少了42家零售店。此外,Koradio在全国共有714家线下实体门店。
报喜鸟
报喜鸟2023年营收52.54亿元,同比增长21.82%,归母净利润6.98亿元,同比增长52.11%。其中HAZZYS品牌营收同比增长24.12%至17.58亿元,首次超越主品牌报喜鸟的17.30亿元。
报喜鸟称,公司目前多品牌矩阵呈现阶梯式发展,其中成熟品牌(报喜鸟、哈吉斯、宝鸟、所罗)稳健增长,成长品牌(恺米切、乐飞叶)快速成长,培育品牌(亨利格兰、TB、衣俪特)低成本试错、小步快走的品牌策略。截至2023年12月31日,公司在全国范围内拥有1761家线下门店,较2022年新增87家,其中直营店793家,加盟店968家。
朗姿股份
朗姿股份2023年实现营收51.45亿元,同比增长24.41%;净利润2.25亿元,同比增长953.37%;扣非净利润1.96亿元,同比增长16845.56%。
不过,进一步拆解朗姿股份的年报可以发现,在当期营收中医美业务才是朗姿股份的最大营收来源。单看女装业务板块,期内实现营业收入19.84亿元,较上年同期增长29.27%;实现毛利润11.94亿元,对应毛利率较上年同期下滑了2.76个百分点,为60.17%。
截止2023年底,朗姿股份女装在全国共有599家店铺,其中自营店438家、经销店107家、线上店54家。时尚女装直营门店店均面积157平米,店效为344.67万元/年(店铺年销售总额与店铺总数量之比),平效2.2万元/年(年店效与店均面积之比)。
锦泓集团
锦泓集团 2023年营业收入约45.45亿元,同比增加16.55%;归属于上市公司股东的净利润约2.98亿元,同比增加316.76%;分品牌看,Teenie Weenie全年收入达到35.07亿元,同比增长16.68%,VGRASS全年营收为9.63亿元,同增12.37%。
截止2023年底,公司拥有1296家线下门店,其中直营店995家。整体较2022年末的1430家净减少134家。
江南布衣
江南布衣截至2023年12月31日的中期业绩,实现总收入29.76亿元,较上年同期增长26.1%;毛利19.48亿元,同比增长27.6%,毛利率同比增0.8个百分点至65.5%;实现纯利5.74亿元,同比增长54.5%。分品牌来看,JNBY品牌收入同比增长24%至17亿元。CROQUIS(速写)、jnby by JNBY和LESS品牌产品产生的收入合计增长29.7%至12.28亿元。POMME DE TERRE(蓬马)及JNBYHOME等多个新兴品牌合计实现收入4800万元。
截至报告期末,江南布衣共拥有2036家实体零售店,而截至2023年6月30日为1990家。江南布衣会员总数达到了744.1万,同比增长101.8万,在其业绩组成中,会员贡献了近八成业绩。
中国利郎
中国利郎2023年度集团收入大增14.8%至人民币35.4亿元;毛利率为48.2%,同比增加2.2个百分点;净利润为人民币5.3亿元,同比上升18.4%,净利润率上升0.5百分点至15%。
截至2023年12月底,集团轻商务门店共302家,主系列店铺共2,393家,合计共2,695家,同比净增加51家。
比音勒芬
比音勒芬2023年实现营业总收入35.36亿元,同比增长22.58%;归母净利润9.11亿元,同比增长25.17%;扣非净利润8.67亿元,同比增长29.36%;经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元,同比增长37.53%。其中,线上渠道销售仅占总营收的5.82%,线下则为93.68%,其中直营和加盟营收分别为23.95亿元、9.17亿元。
目前集团实施多品牌发展战略,旗下拥有比音勒芬主标、比音勒芬高尔夫、威尼斯狂欢节以及两个奢侈品牌CERRUTI 1881及KENT&CURWEN。此外,集团还从韩国感性株式会社拿到了户外休闲时尚服装品牌Snow Peak的授权。报告期末,公司拥有1255家终端销售门店,其中自营门店607家,加盟648家,选址覆盖全国高端百货商场、购物中心、机场高铁交通枢纽以及高尔夫球场。
七匹狼
七匹狼2023年实现营业收入34.45亿元,同比增长6.7%;归母净利润为2.7亿元,同比增长79.3%;实现经营活动产生的现金流量净额3.85亿元,同比增长59.3%。
业绩增长的背后是品牌战略升级的落地执行。2023年,七匹狼启动品牌焕新升级,锚定夹克赛道,确立七匹狼夹克专家的品牌定位。报告期内,七匹狼携手意大利设计师打造首家夹克旗舰店,线下渠道重点改造主流购物中心,加大MALL渠道布局,建设标杆店、战略店。
截至报告期末,七匹狼共有直营门店816家、加盟门店1015家。直营门店总面积为10.13万平方米,2023年平均店效约145万元,超过2022年的126万元;直营老店的平均营业收入同比上升15%,上年为下降10%。
在未来,服装企业要想保持竞争力,需要持续关注消费者需求的变化,加强品牌建设,优化供应链管理,并通过数字化转型提升运营效率。
附:营收排行榜
(图源水印